Banca / Instituciones Financieras
FinTech brasileña Nubank espera superar valoración de Itaú con salida a bolsa
El banco brasilero 100% digital prepara su apertura a bolsa y espera hacerlo con un valor bursátil mayor que el principal prestamista del país, Itaú.
Por: Bernardita Herrera | Publicado: Miércoles 25 de agosto de 2021 a las 20:22 hrs.
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La FinTech brasileña Nubank buscará que su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en Estados Unidos catapulte su valoración por sobre los US$ 55.400 millones de Itaú Unibanco Holding, la principal entidad financiera del país.
Una fuente cercana a la operación aseguró a Reuters que los banqueros de Nubank han propuesto una valoración de hasta US$ 100 mil millones, que la situaría entre las mayores empresas de tecnología financiera del mundo, aunque es una meta poco probable.
La coordinación de la mayor OPI de los últimos años de una empresa brasileña será encabezada por Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup. Al tratarse de una apertura a bolsa en Estados Unidos, Nubank no convocó a los bancos brasileños para el proceso de selección de coordinadores. También quedó fuera el estadounidense JPMorgan que recientemente adquirió 40% del banco digital brasileño C6.
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Con apenas ocho años de existencia, Nubank fue valorado en US$ 30 mil millones en una reciente ronda de financiación organizada por Berkshire Hathaway y es el séptimo unicornio más valioso del mundo, según CBInsights.
